高速扩能期，氨纶业百舸争流正蝶变

　　当前的氨纶市场，用“百舸争流、挥斥方遒”来形容，可谓贴切。

　　当前我国氨纶市场行情如何？企业如何看待市场变化？氨纶行业在技术进步、原辅料配套、发展模式等方面有哪些新变化？未来发展有哪些潜力？由中国化学纤维工业协会主办的2024年氨纶行业新质生产力发展论坛7月12日在河南洛阳举办，会议对以上问题进行了深入探讨。

　　市场经历深度调整

　　2023年至目前，我国氨纶行业延续了高速扩能周期。

　　一批新增产能已经投放市场或者正在推进。新增产能多集中在头部企业，主要以超细旦、差别化氨纶为主。比如，华峰化学股份有限公司（以下简称“华峰化学”）位于重庆的30万吨/年差别化氨纶扩建项目当前正在推进，预计2025年2月投产；新乡化纤股份有限公司（以下简称“新乡化纤”）10万吨/年氨纶项目已启动。预计到2025年，国内氨纶产能将超过150万吨。

　　中国化学纤维工业协会副秘书长吴文静介绍，2023年，我国氨纶总产能达124.3万吨，同比增长11.3万吨，增幅为10%，同时有3万吨产能退出市场；氨纶产量为96万吨，同比增长11.6%。

　　同时，一些中小企业的产能及落后产能退出，使氨纶产能进一步向头部企业集中，行业集中度进一步提高。据卓创资讯统计，目前，前五强氨纶企业的产能合计已达近百万吨。

　　“2023年，国内总产能超过15万吨/年的氨纶企业有4家。”新乡化纤氨纶市场部部长贾舰说，“我们的氨纶产能为21万吨，其中20D细旦氨纶的产能超过15万吨。”

　　但是，下游需求端无法配套跟进，市场供需矛盾凸显。这两年，氨纶价格处于相对低位，行业开工负荷率偏低，企业面临盈利压力。2023年，氨纶企业整体多亏损，仅有少数头部企业实现微幅盈利。

　　今年，氨纶的弱势行情仍在继续。贾舰说：“氨纶价格已进入历史低位。今年全年，下游需求预计将保持两位数增速，但是低于氨纶供应端增速。”

　　从几家氨纶上市公司日前发布的上半年业绩预告看，盈利仍不乐观。

　　“企业在投资新项目时认为，新增产能的技术水平高，具有更强的竞争力，但现在，市场上该退出的产能已基本完成，且先进产能对企业利润的贡献度下降。我们提醒氨纶企业要理性投资。”吴文静说。

　　中国化学纤维工业协会会长陈新伟指出，面对市场新形势，氨纶企业必须加大科技创新力度，加强研发差异化、功能性产品，坚持绿色化发展理念，打造品牌，开拓更广的应用领域，发展新质生产力，提升行业竞争新优势。

　　绿色技术诠释“新质”内涵

　　虽然市场竞争激烈，但氨纶行业呈现出一些蕴含着新质生产力内涵的新变化。

　　中国纺织工业联合会产业经济研究院副院长赵明霞指出，绿色生产力是新质生产力的重点方向。氨纶行业要坚持绿色发展，加强全流程清洁生产技术研发应用，优化能源结构，扩大废旧制品再生循环规模。

　　发展再生氨纶、生物基氨纶、可降解氨纶，成为行业实现低碳、可持续发展的重要方向。

　　“国外企业已经实现了生物基聚1,3-丙二醇的商业化生产，可以用于氨纶生产，性能非常接近原生氨纶。我国氨纶的生物基路线各环节目前正在逐个打通，逐步实现产业化。”郑州中远氨纶工程技术有限公司（以下简称“中远氨纶”）董事长桑向东介绍，在双碳背景下，生物基材料迎来发展新机遇。

　　连云港杜钟新奥神氨纶有限公司（以下简称“杜钟新奥神”）以蓖麻和玉米秸秆为原料，开发出生物基氨纶。该公司董事长张斌介绍：“公司生物基氨纶的生物碳含量为76%，获得美国农业部（USDA）生物优先标签认证。同时，产品具有可降解性，75天的生物降解率达到11%。与石油基氨纶相比，我们的生物基氨纶可减少约50%碳排放。”

　　新乡化纤对菌草进行三素分离，将分离出的半纤维素转化为生物基氨纶原料，将木质素转化为基础化工原料，研发出生物基氨纶。

　　中远氨纶采用玉米芯、秸秆等非粮生物基为原料，研发推出三种生物基含量的氨纶。“我们的生物基氨纶目前处于中试阶段，两种产品的生物基含量分别可达77%、78%，还研发出一种生物基含量为64%的氨纶，这种氨纶既是生物基，又可降解。”桑向东说，欧盟当前已开始实施生物基标签，通过标签进一步区分生物基和石油基产品。我国企业只有发展生物基氨纶，未来才能拥有产品出口欧盟市场和国际市场的“绿色通行证”。

　　发展再生氨纶也成为潮流。东华大学材料科学与工程学院教授陈烨介绍，含氨纶的都是混纺织物，这给氨纶回收带来相当大的难度。企业运用化学法回收氨纶混纺织物是一个好选择。

　　目前，华峰化学、杜钟新奥神等公司实现了再生氨纶的产业化。

　　原辅料突破夯实产业链

　　产业链上游原料瓶颈逐渐突破，头部企业向上游原料端延伸，配套的油剂等辅料技术也实现突破，这些都夯实了氨纶行业高质量发展的基础。

　　PTMEG（聚四氢呋喃）和MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）是生产氨纶的重要原料。截至2023年年底，我国PTMEG年产能为113.9万吨，同比增长15%。

　　“用BDO（1,4丁二醇）可以生产四氢呋喃（THF）等产品，PTMEG是BDO的下游产品。2024年，我国BDO产能超过380万吨。”中国石油和化学工业联合会化工新材料委员会副秘书长邓会昌介绍，今年全年和2025年，我国将分别新增34.6万吨、86万吨PTMEG产能。其中，泰和新材2025年将新增10万吨PTMEG产能。

　　质量过硬的油剂对于氨纶也很重要。“氨纶油剂用来防止或消除静电积累，并赋予纤维柔软、平滑等特性，使纤维顺利通过后道工序的辅助剂。”洛阳常龙新材料科技有限公司（以下简称“常龙新材料”）董事长李军锋介绍，经编氨纶的上油率通常在3%-6%，纬编氨纶的上油率通常在4%-6%。

　　常龙新材料多年来与中国科学院过程工程研究所、北京化工大学等院校深度合作，开发出氨纶经编、纬编用，以及锦纶66工业丝高速纺、锦纶FDY（拉伸变形丝）民用丝、粘胶长丝用等化纤油剂，系列产品填补了国内油剂市场空白。

　　目前，新乡化纤大量使用常龙新材料的氨纶油剂。“油剂的研发要攻克很多技术难题。我们与新乡化纤最初是从一条、两条生产线的合作开始，大家一起努力，最终实现大量应用。”李军锋说。

　　“我们的氨纶油剂中含有矿物油或者硅油、表面活性剂、抗静电剂、抗粘连剂等，不仅使氨纶在纺丝时具有良好的成型性和集束性，还能赋予氨纶良好的平滑性和抗静电性，使氨纶在后道应用时易退绕、不断丝、不塌边。”常龙新材料纤维油剂产业技术研究院副院长刘银鑫表示，“随着氨纶呈现出多样化、细分化趋势，氨纶油剂也向着这些方向发展。我国油剂的研发和生产，需要生产企业和纤维应用企业加强联合。”

　　“无弹不成布”蕴含潜力

　　眼前的市场波动是暂时的。从长远看，随着“无弹不成布”成为潮流，氨纶行业仍具发展潜力。

　　江南大学纺织科学与工程学院副院长马丕波介绍，目前近50%的服装都含有不同比例成分的氨纶。比如，塑身内衣的氨纶含量达10%-30%；在产妇塑身内衣中，氨纶含量最高可达40%。针织无缝成形设备给高弹性服装生产带来巨大变革，无缝内衣中更是大量运用氨纶。耐克、阿迪达斯、安踏等知名企业都很重视发展无缝服装。这给氨纶织物带来机会。

　　福建省宏港纺织科技有限公司市场部总监林铃松对此深有感受。“公司研发生产的贴身内衣、瑜伽服、专业运动服等面料中，氨纶含量都比较高。露露柠檬、蕉内等一批知名品牌都是我们的客户。”林铃松解释，“氨纶含量高，主要提升了服装的舒适性，也起到保型等作用。比如，专业运动服大量含氨纶，能给运动者提供更好的动态缓震、包裹感和支撑性；在专业骑行裤中加入氨纶，能给骑行者带来很好的包裹感，减少风阻。”

　　上海七匹狼居家用品有限公司主要生产男士内衣、家居服等，产品在天猫、唯品会、京东等平台销售。该公司总经理杨杰介绍，氨纶织物具有高弹性，拉伸回弹性也很好，使内衣更加贴身、舒适、合体，且更耐穿，更方便消费者活动。“氨纶在我们的内裤类、内衣类、居家类产品中的使用率分别达到95%、85%、50%以上，在袜品中的使用率更是达到100%。”

　　在这些消费潮流下，智能、防护、健康、细旦正成为氨纶产品研发的关键词。抗菌抑菌、抗病毒、消臭温感变色、导电、阻燃、抗紫外线等一批差别化氨纶的应用不断拓展。

　　“市场对纺织品舒适性不断提高的需求不可逆转。”贾舰说，“氨纶面料具有独特的舒适性，目前市场上仍难有氨纶的替代品。这几年，含氨纶的面料种类不断增多，尤其是高氨纶含量的面料需求快速增长，符合消费趋势。”

　　“氨纶不只是传统概念里面料的‘味精’。作为最具舒适性、功能性的纤维新材料，随着应用领域更加广泛，氨纶及其行业的未来发展依然可期。”陈新伟说。